团队与渠道

#先定义谁负责，再让 AI 工作

进入 达人 → 团队与渠道。这个页面管理的不是某一家店铺的开关，而是卖家账号下的人员、联络账号、达人归属和审批边界。

页面包含三个 Tab：

1. 团队运营：管理 BD、工作方式、WhatsApp 与 Outlook 账号；
2. 达人分配：管理达人和 BD 的分配关系，以及哪些达人不允许 AI 接手；
3. 安全与审批：决定 Agent 的关键动作自动执行，还是先进入人工审核。

APP CAPTURE中文浅色界面的团队运营页，集中展示人工 BD、联络账号、达人数量和工作模式。

这三部分解决的是不同问题：BD 归属决定谁负责关系，工作模式和达人保护决定 AI 能否接手，审批策略决定 AI 准备好的动作能否直接执行。

#1. 团队运营：把真实负责人放进系统

BD 是与达人建立和维护关系的人。之所以需要先配置 BD，是因为 WhatsApp 和 Outlook 邮箱都应归到实际使用它们的 BD 名下；系统才能保留清晰的对外身份、达人归属和后续交接记录。

点击 添加 BD 创建负责人，或点击已有 BD 打开详情。建议完整填写：

• 内部显示名称：团队识别这位负责人的名称；
• 达人可见名称：对外沟通时使用的姓名；
• 工作模式：选择“AI 辅助”或“仅人工”；
• 接管设备：执行该 BD 名下 WhatsApp、邮箱等本机任务的 Desktop；
• 接收新达人：控制是否继续给这位 BD 分配新的达人关系；
• 负责地区：帮助团队按市场划分责任；
• 工作指引：记录这位 BD 的语气、优先级、谈判习惯和交接规则。

APP CAPTURE中文浅色界面的 BD 工作设置，可配置工作模式、达人可见名称、接管设备、接收状态和负责地区。

#AI 辅助与仅人工

• AI 辅助：Agent 可以处理这位 BD 名下、且没有被保护的达人关系；仍需遵守安全与审批策略。
• 仅人工：这位 BD 独立工作，Agent 不会接手其名下达人。

“接收新达人”只控制新的分配，不等于是否允许 AI 工作。比如，BD 可以暂停接收新达人，但继续处理自己已有的达人关系。

新建或由名单导入产生的 BD，如果资料尚未确认，应先以“仅人工”和暂停接收的方式检查完毕，再开放 AI 辅助。

#为 BD 创建独立登录账号

团队负责人可以打开一位 BD，在详情中的 登录账号 Tab 为其创建邮箱和初始密码。创建完成后，BD 使用这组信息登录 TK匠 Desktop，按自己的职责和权限进入工作区。

APP CAPTURE中文浅色界面的 BD 登录账号管理，在团队详情中创建和维护独立登录。

密码只会在创建或重置完成后显示一次。关闭登录信息卡片前，应先复制并通过安全渠道发给本人。后续如果忘记密码，需要由负责人重新设置；重置密码会让该账号在所有设备上退出登录。

BD 工作区包含：

• 智能体工作台与人工工作台；
• 该 BD 负责的达人关系；
• 与这些达人相关的定向合作记录；
• 只读的产品知识；
• 数据分析中的明细查询。

BD 的查看范围与操作范围需要分别理解。人工工作台和达人管理可以按“全部”“公共达人”或具体 BD 查看负责地区内的达人、申样和消息；自己的达人和公共达人的日常工作可以处理，同事的达人详情只读。智能体工作台则只允许切换“我的达人”和“公共达人”。推广活动、团队与渠道、安全策略、完整的数据总览与 Explore 等主管功能仍由账户所有者或达人主管使用。

“全部”仍受 BD 的负责地区限制；未限制地区的 BD 不受这一地区筛选限制。查看同事达人的信息不会把对方转给你，也不会让 AI 接手。

登录账号与 BD 的业务设置相互独立：创建登录不会自动开启“AI 辅助”，也不会改变“接收新达人”、地区、达人保护或现有分配。它只决定这位 BD 能否用自己的身份进入系统。

负责人可以在同一 Tab 中：

• 重置密码：生成并一次性展示新的登录信息，同时退出旧会话；
• 停用 / 启用：临时禁止或恢复登录；
• 移除登录：删除登录身份，但保留 BD、其负责的达人、联络账号和历史记录。

归档 BD 时，其登录会被停用。之后恢复 BD 不会自动重新启用登录，需要负责人回到“登录账号”Tab 手动启用。BD 登录会同时显示在账户与权限的子账号列表中，但创建、重置、停用和移除都应在这里完成。

#2. 为每位 BD 分配 WhatsApp 和 Outlook

打开一位 BD，在 联络渠道 中管理其对外工作账号。

首次接入的扫码、可选代理、Outlook 个人与共享邮箱授权步骤，请参阅WhatsApp 与 Outlook 接入。本页重点解释账号归属、团队关系与工作权限。

APP CAPTURE中文浅色界面的 BD 联络渠道，展示 WhatsApp、Outlook、首选发件账号、升级通知和达人联系人。

在这里可以：

• 查看分配给该 BD 的 WhatsApp 与 Outlook 账号；
• 为每种渠道指定首选发件账号；
• 把账号转移给另一位 BD；
• 检查“发件账号 → 达人联系方式”的联系人记录；
• 配置该 BD 的升级通知渠道和接收人。

WhatsApp 和 Outlook 是 BD 与达人实际沟通的身份，因此应分配给真正使用它们的人。更换负责人时使用 转移，不要用删除再重建来代替交接。

升级通知可以选择已经连接的飞书、微信或 Telegram 等消息渠道。消息渠道的连接、收件人和健康状态，请参阅消息渠道。

配置后至少检查一次：账号在线、首选发件人正确、接管设备在线，并且升级通知收件人能收到测试消息。

顶部若提示 BD 尚未设置接管设备，可以点击关闭，当前这次启动中不再提醒；重启后仍未配置会再次出现。关闭提示只影响显示，不会完成设备绑定，也不会恢复该设备尚不能执行的任务。

#3. 达人分配：把归属和 AI 保护分开管理

切换到 达人分配。这里集中管理达人由哪位 BD 负责，以及这段关系是否受到保护。

APP CAPTURE中文浅色界面的达人分配页，展示受保护达人、负责 BD、手动标签和关系状态。

需要分别理解两个字段：

• 负责 BD回答“这段关系归谁负责”；
• 保护状态回答“AI 是否可以接手这段关系”。

#先区分推广触达与达人归属

推广活动和 BD 分配是两套相互独立的机制。 推广活动由卖家账号统一寻找达人、发送定向邀请和首条触达；这些都是商家发起的单向动作，不代表某位 BD 已经接手这位达人，也不会因为活动由谁创建、邀请由谁发出，就把达人归到该人员名下。

只有当达人开始与商家建立实际的双向关系时，系统才自动判断负责人：

• 达人向商家发送消息；
• 达人提交样品申请。

换句话说，先邀请，不分配；达人来信或申样后，再分配。 推广活动负责“找到并触达谁”，BD 分配负责“对方回应后由谁持续经营关系”。推广活动的配置与运行方法见创建达人推广活动。

#自动分配按什么顺序执行

当达人首次来信或提交样品申请时，系统按以下顺序处理：

1. 已有负责人就保持不变。 后续来自其他店铺的消息、申样或推广活动，都不会自动覆盖现有 BD。
2. 先尊重人工建立的保护关系。 如果团队已经为受保护达人指定 BD，就交给该 BD；如果达人被保护但没有指定 BD，则保持未分配，不会再随机交给其他人。
3. 否则，从可接收新达人的 BD 中均衡选择一位。 候选人必须仍在使用中、资料已经配置完成，并且开启了“接收新达人”，同时没有达到启用中的自动接收上限。
4. 按触发互动的店铺地区筛选。 负责该地区的 BD 和未限制负责地区的 BD 会进入同一个候选池；其他地区的 BD 不参与这次自动分配。
5. 没有合格候选人时暂不分配。 团队仍可在达人分配页手动指定负责人；之后再次发生来信或申样时，系统也会重新检查候选池。

符合条件的候选人中，系统优先选择本周自动接收量最少的 BD；相同时再比较本月接收量，仍相同时才随机选择。这是在平衡新增自动分配量，不是平衡每个人名下的全部历史达人。固定大客户归属仍应提前导入或手动指定并保护。

#每周和每月自动接收上限

在 BD 的工作设置中展开 接收新达人 → 高级选项，可以启用“限制自动接收数量”。默认关闭即不限量；启用时初始值为每周 100、每月 500，可以填写其他正整数。任一上限达到后，这位 BD 暂停接收新的自动分配，已有达人仍由其负责。

额度按每个 BD 跨店铺、跨负责地区累计。每周一和每月 1 日的 00:00（UTC+8）分别进入新的统计周期，不按电脑或店铺时区重置。人工认领、管理员分配不消耗自动额度；退回公池不返还已消耗的额度。关闭上限不清空当期接收量，重新开启时仍按当期已接收量判断。

APP CAPTURE中文浅色界面的 BD 工作设置，展开每周和每月自动接收上限，并显示地区和接收开关。

#公共达人：协作、认领与退回

公共达人是当前没有负责 BD 的关系，其中也可能包含受保护达人。BD 可以在负责地区内查看公共达人的消息和申样，并直接处理有权进行的日常工作；处理一条消息或申样本身不会自动完成“认领”。

打开未保护的公共达人，在管理区域点击 认领给我，即可成为唯一负责 BD。已经分给其他 BD 的达人不能被抢占；多人同时认领只有一人成功。即使 BD 是“仅人工”或暂停接收新达人，也可以主动认领。受保护的公共达人不能由 BD 自助认领，需要主管到团队与渠道分配。

当前负责 BD、账户所有者或达人主管可选择 退回公池，确认后解除归属。退回不会取消保护，不会迁移已有 WhatsApp/邮箱联系人，也不会取消或改写已有提案和正在执行的工作。达人可能已经保存了原 BD 的联系方式，因此退回前应完成沟通交接。

认领和退回影响后续归属。已有审核提案仍按生成时的负责人范围判断谁能审核；新负责人如看不到旧提案，应请主管协调处理。退回也不是“永不自动分配”：下一次真实来信或申样仍可能按正常规则建立归属。

#为什么每位达人只会有一个负责 BD

同一个卖家账号下，每位达人只有一条跨店铺关系，并且关系上只有一个“负责 BD”位置。因此：

• 同一达人关联多个店铺或多个推广活动时，仍共享一个负责人；
• 多条消息或多个申样同时到达时，也只会有一次分配结果生效；
• 手动改派会用新负责人替换旧负责人，不会同时保留两位负责 BD；
• 暂时没有合格候选人时，达人可能显示“未分配”，但绝不会被自动分给多人。

“接收新达人”只影响新的自动分配，不会移走已经归属给该 BD 的达人。AI 辅助 / 仅人工也不决定达人分给谁；它是在归属确定后，决定 Agent 是否可以处理该 BD 名下的工作。

它们共同形成下面的边界：

• 分配给“AI 辅助”BD，且未保护：Agent 可以在策略范围内工作；
• 分配给“仅人工”BD：由人工独立处理；
• 标记为受保护：即使分配给“AI 辅助”BD，Agent 也不会接手；
• 解除保护：如果负责 BD 允许 AI 辅助，现有工作可能重新进入 AI 可处理范围。

因此，第一次开启 AI 前，应先把团队已经长期维护、需要人工继续掌控的达人导入为受保护达人。

#批量导入与手动维护

点击 导入达人更新，可以下载标准 Excel 模板，也可以逐条手动添加。导入前系统会显示预览，并要求确认匹配到的 BD；无法识别的 BD 名称需要明确选择创建、映射、仅保护或不导入，不会静默跳过。

已有关系可以先在达人管理中按店铺、BD 或标签筛选，点击 导出当前筛选的达人，修改 Excel 后回到这里重新上传。导出覆盖当前筛选结果，不只当前屏幕已加载的卡片。

上传前先选择更新范围：

• 仅更新 BD：只替换负责人，保护、标签和备注保留；BD 留空会清除归属，回到公共达人。适合人员交接。
• 全部模板字段：每行是该达人的目标状态；BD 留空清除归属，保护留空或 UNPROTECT 取消保护，人工标签全空清除全部人工标签，保护备注留空清除原备注。表格之外的达人和系统标签不受影响。

人工标签必须先在系统中创建，再从模板下拉列表选择；不能靠上传随意新增标签。完整模式下不要把空单元格当作“不修改”。提交前逐项检查预览中的负责人、保护和标签变化；超时后先核对结果，避免把部分成功误认为全部未执行。

APP CAPTURE中文浅色界面的达人批量更新，显示仅更新 BD 与全部模板字段两种范围及导入入口。

日常新增关键达人时，也可以直接添加保护记录。保护可以先于完整达人资料建立；系统识别到对应达人身份后，会把保护应用到关系上。

#标签库：维护共享的达人分类

同一“达人管理”页底部的 标签库 用于新建、重命名和删除账号级自定义标签；给某一位达人添加或移除标签，则在 合作达人 的关系管理中操作。删除共享标签会同时影响相关达人与审批策略，先检查确认框中的影响范围。完整步骤见 标签与业务控制。

#4. 安全与审批：控制动作如何执行

切换到 安全与审批。这里的规则适用于当前卖家账号下的所有达人店铺，而不是只影响当前查看的店铺。

#限制旧的未回复消息进入 AI

本 Tab 上方的 未回复消息处理范围允许填写 1–90 天，默认 90 天。它统一作用于当前卖家账号的平台私信、WhatsApp 和 Email，按最近一条未回复消息的实际接收时间计算，不按同步时间计算。

缩短范围不会删除历史消息，也不会撤销已有审批提案；旧消息仍可由员工在人工工作台处理。扩大范围可能让尚未处理的旧消息重新进入 AI 处理，应先检查历史积压和审批策略。这个设置控制 AI 处理资格，不是人工工作台的日期筛选。

APP CAPTURE中文浅色界面的安全与审批页，显示未回复消息处理范围和账户级审批策略。

可以为四类动作设置审批策略：

• 发送消息：审核 Agent 准备的准确消息草稿，再投递给渠道；
• 审核样品申请：在同意或拒绝申样前要求员工确认；
• 管理达人标签：在 Agent 修改手动标签前要求确认；
• 判定无需处理：在 Agent 结束这条工作而不采取平台动作前要求确认。

Agent 会先按业务上下文生成并提交操作，随后由系统独立匹配安全策略。命中启用中的策略时，系统把操作保留为 Pending Proposal，放入智能体工作台的 待人工审核；审核通过后才继续执行。没有启用中的匹配策略时，操作可以自动执行。Agent 本身不负责判断 policy 是否命中。

这条审核路径不要与 待处理 混淆。如果 Agent 自己判断问题超出能力、工具或授权范围，它会主动创建 Escalation，进入智能体工作台的“待处理”请人接管。policy 管的是操作提案是否需要审核，不是 Agent 是否要主动升级。受保护达人或“仅人工”BD 则从一开始就不进入 AI 流程，由员工在人工工作台自行处理。完整区别见智能体工作台与人工工作台。

策略还可以按手动标签、样品等级、推广活动或产品范围缩小命中条件。例如，可以只审核高成本产品的样品申请，或只审核重点达人标签下的消息。

第一次上线建议先应用四类推荐策略，让关键动作全部经过人工审核。团队确认 Agent 的判断和文案稳定后，再一次放开一类动作或一个明确范围。具体审核方法见智能体工作台。

#5. 三层边界如何一起生效

按照这个顺序判断最容易排查：

1. 关系归属：达人分配给哪位 BD；
2. AI 接手资格：BD 是“AI 辅助”还是“仅人工”，达人是否受保护；
3. 动作执行方式：安全策略要求自动执行还是人工审核。

例如，一位达人分配给“AI 辅助”BD、没有保护：Agent 可以准备并提交回复。系统随后检查“发送消息需审核”策略；命中时，消息提案进入“待人工审核”，未命中时可以自动发送。若 Agent 认为问题无法处理，则改为创建升级事项进入“待处理”。若达人已受保护，或 BD 为“仅人工”，Agent 不会先产生这项自动化工作；审批策略也不会越过前两层边界。

#首次上线建议顺序

1. 建立全部 BD，并设置工作模式、地区、工作指引和接管设备；
2. 把 WhatsApp 与 Outlook 分配给实际使用它们的 BD，并设置首选账号；
3. 导入现有达人关系，先保护需要人工持续负责的达人；
4. 应用四类推荐审批策略；
5. 运行一个小范围推广活动，在智能体工作台检查“待人工审核”和“待处理”；
6. 只有在团队验证结果后，才逐步放宽达人保护或审批策略。

#变更前检查

• 把 BD 从“仅人工”改为“AI 辅助”前，确认其名下需要保留人工负责的达人已经受保护；
• 移除达人保护前，确认负责 BD 的工作模式和审批策略符合预期；
• 转移 WhatsApp 或 Outlook 前，确认新的 BD 和接管设备已经可用；
• 删除审批规则前，确认对应动作是否应该直接执行；
• 归档 BD 前，先转移其达人关系和联络账号。